Étude de cas · Service

L'importance d'une stratégie full-funnel pour générer des rendez-vous qualifiés

Conseiller en sécurité financière spécialisé en assurance vie.

Le défi : générer des leads d'assurance vie dans un marché compétitif et bien gérer chaque lead entrant.

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+100

Rendez-vous en 60 jours

+10 %

Taux de closing

42 600 $

En commissions

En bref

Vinny, conseiller financier, faisait ses pubs Meta lui-même : leads peu qualifiés, no-shows et ROI négatif. On refait les campagnes pour aller chercher des vrais prospects d'assurance vie, puis on installe un CRM avec automatisations pour prendre en charge chaque lead dès son entrée. Résultat : plus de 100 rendez-vous qualifiés en 60 jours, un taux de closing de plus de 10 % et 42 600 $ en commissions.

Le contexte.

Vinny est conseiller financier. Il gérait lui-même ses publicités sur Meta et a rapidement frappé le même mur que bien du monde : des leads peu qualifiés, des no-shows aux rendez-vous et, au bout du compte, un ROI négatif.

Le défi : générer des leads d'assurance vie dans un marché compétitif, où la stratégie en amont fait la différence. Il fallait se distinguer et s'assurer que chaque lead entrant soit pris en charge comme il faut.

La stratégie déployée.

Campagnes Meta Ads pour des leads d'assurance vie qualifiés

On repart la structure de campagne au complet : angles, audiences et messages bâtis pour attirer des gens réellement en réflexion pour de l'assurance vie, pas juste du volume de formulaires à bas prix.

CRM GoHighLevel pour la gestion des leads à l'interne

Tous les leads arrivent dans un seul endroit, avec leur statut et leur historique. Vinny sait en tout temps où en est chaque dossier et quoi faire ensuite.

Automatisations de prise en charge et de suivi

Le lead est contacté dès qu'il entre, les relances partent toutes seules, la prise de rendez-vous se fait en ligne et les rappels réduisent les no-shows. Plus de rendez-vous tenus, à moindre coût.

C'est le même système qu'on déploie en génération de leads, appuyé sur Meta Ads et un CRM avec automatisations, adapté ici au secteur du conseil en sécurité financière.

Les résultats.

Captures tirées directement de la plateforme publicitaire et du CRM, sans retouche des chiffres.

Tableau Meta Ads : 257 leads à 30,39 $ et 94 rendez-vous planifiés à 83,08 $ — Meta Ads : 257 leads à 30,39 $ chacun et 94 rendez-vous planifiés à 83,08 $. Les noms de campagnes sont masqués.

Statut des opportunités dans le CRM : 467 au total, 205 ouverts, 140 abandonnés, 85 perdus, 37 gagnés — Suivi des opportunités dans le CRM : 467 dossiers au total, dont 205 ouverts, 140 abandonnés, 85 perdus et 37 gagnés.

Taux de conversion à 7,92 % et 46,69 K$ de revenu gagné — Taux de conversion à 7,92 %, avec 46,69 K$ de revenu gagné attribué.

Ce qu'on retient.

En assurance vie, le lead ne vaut rien tant qu'il n'est pas pris en charge vite. La vitesse de réponse fait plus de différence que le coût par lead.
Les rappels automatisés règlent une grosse partie du problème de no-shows : un rendez-vous confirmé vaut plus que deux rendez-vous fantômes.
Full-funnel, ça veut dire que la campagne, le CRM et le suivi de vente sont pensés ensemble. C'est là que le ROI passe du négatif au positif.

Tes leads d'assurance ne se rendent pas jusqu'au rendez-vous?

On regarde tes campagnes, ton suivi de leads et ton processus de prise de rendez-vous, puis on te dit où est l'argent laissé sur la table. Si on ne voit pas de gain clair, on te le dit franchement.